CRM и управление сайтом компании в одном решении

CRM и управление сайтом компании в одном решении

Введение: Почему вам стоит прочитать эту статью до конца

Представьте: вы запускаете рекламу, сайт работает, лиды идут. А потом выясняется, что менеджеры тратят полдня на перенос заявок из формы в Excel, а потом ещё полдня — на поиск истории клиента по почте. Знакомо?

Мы прошли через это сами. Поэтому и создали F-CRM + Site. Это не очередная «коробка» с сотней ненужных кнопок. Это рабочий инструмент, который объединяет сайт и CRM в одном месте. Без танцев с бубном и интеграций.

В этой статье я как разработчик расскажу, как это работает на самом деле. Без рекламных обещаний. Только факты, примеры и личный опыт.

💡 Выгода для вас: вы узнаете, как с помощью одного решения закрыть вопросы с привлечением трафика, обработкой заявок и учётом клиентов. И сэкономите на разработке и поддержке двух отдельных систем.

Общая идея: зачем объединять сайт и CRM

На рынке куча CRM. В каждой — по 100500 функций. Клиент использует от силы 5–10. Остальное — мёртвый груз. И почти ни одна CRM не умеет сама генерировать лиды. Нужен отдельный сайт, а потом — мучительная интеграция.

CRM — гибкие, но сложные. Доработать под себя — целая история.

Мы пошли другим путём: сделали базовую CRM, в которой уже есть инструменты для привлечения трафика и обработки заказов. Всё в одном флаконе. И при этом решение можно развивать: добавлять новые объекты, таблицы, формы, личные кабинеты.

F-CRM + Site — это типовой сайт на лендингах со встроенной CRM. Сайт генерирует лиды, CRM их обрабатывает.

⚠️ Важно: F-CRM + Site — не волшебная таблетка. Это рабочий инструмент, который нужно настраивать под ваш бизнес. Но он даёт прозрачность и скорость, которых нет у «коробочных» решений.

Что входит в CRM: разбор по полочкам

Неавторизованная зона: как выглядит сайт для посетителей

Лендинг F-CRM + Site — пример главной страницы

Вся неавторизованная зона (для всех посетителей) построена на лендингах.

Лендинг — это посадочная страница, разбитая на секции. У каждого лендинга есть типовые блоки:

Но вы не обязаны использовать все блоки. Можно сделать спец-лендинг без меню и подвала.

Типовые страницы-лендинги:

Посмотреть, как это выглядит, можно здесь.

Также есть глобальный поиск по контенту сайта. Он доступен на каждой странице.

Глобальный поиск на сайте F-CRM

Кабинет менеджера: что видит сотрудник

Дашборд менеджера в CRM F-CRM

У менеджера есть:

Карточка клиента в F-CRM

Карточка заказа в F-CRM

Инструменты обработки заказа в F-CRM

Кабинет руководителя продаж (он же Редактор)

Руководитель продаж видит всё то же, что и менеджер, плюс:

Воронка продаж в F-CRM

Отчёт о движении денег в F-CRM

Управление лендингами в F-CRM

Кабинет разработчика-администратора

Здесь можно создавать новые объекты учета, менять структуру БД, добавлять личные кабинеты. Полное описание — в документации Falcon Space.

Примечание. Кабинет разработчика развивается независимо и может отличаться от того, что есть в FCRM.

Процесс обработки заказа: как это работает на практике

Подробно процесс описан в виде картинок здесь:

Чего в CRM нет по умолчанию (но можно добавить)

На текущий момент в F-CRM + Site нет:

Всё это можно внедрить в рамках доработок. Кроме омниканальности — с ней придётся повозиться.

Что можно адаптировать и менять

Главный плюс F-CRM + Site — его можно дорабатывать под себя. Вот что мы делаем в рамках проектов:

Для поддержки нужен специалист со знанием SQL (обработка данных) и Bootstrap (разметка страниц).

Решение сделано на базе платформы Falcon Space.

⚠️ Важно: Если у вас нет своего разработчика, мы можем сопровождать проект. Но базовая настройка и поддержка потребуют хотя бы минимальных технических навыков.

Что ещё приятного в решении

Адаптив под мобильные

Сайт и CRM полностью адаптивны. Можно работать со смартфона.

Учёт источников трафика

Фиксируются UTM-метки, откуда пришёл пользователь, первая страница и страница подачи заявки. Всё это — в карточке клиента. Помогает анализировать эффективность рекламы. Также есть данные по IP — можно понять, из какого города человек.

Данные о клиенте: UTM-метки и IP

Объединение дублей

Можно объединить нескольких клиентов в одного. Все данные копируются.

Telegram-уведомления и бот

Менеджер может подписаться на бота и получать уведомления из CRM в Telegram.

Replain чат для поддержки

Чат для посетителей. В рамках доработок можно настроить автоматическое создание лидов при обращениях (платная опция в Replain).

Dadata для автозаполнения

В карточке клиента можно автоматически заполнять данные компании и банка.

Автозаполнение данных контрагента через Dadata

Генерация темы для личных кабинетов

Можно стилизовать тему: менять цвета, скругления, тени.

Сегментация клиентов

Задаёте критерии и вариации сегментов. В карточке клиента относите его к нужному сегменту. Для каждого сегмента можно задать подсказки.

Сегментация клиентов в F-CRM

Изучение бизнеса клиента

Можно добавить поля, которые менеджеры будут заполнять в карточке. Это помогает системно собирать важные данные, о которых менеджер может забыть.

Поля для изучения бизнеса клиента

Фиксация субъективных оценок

Можно задать параметры, по которым менеджеры оценивают клиентов. Полезно для понимания нюансов.

Субъективные оценки клиентов в F-CRM

Путь клиента (CJM)

Клиент проходит стадии жизненного цикла. На каждой стадии можно стандартизировать обработку. В карточке клиента — таблица ступеней с подтаблицей предложений.

Путь клиента в F-CRM

Также есть механизм расписывания CJM с параметрами:

CJM с детальными параметрами

Типовые касания с клиентами

Определяете инфоповоды и шаблоны сообщений. Отмечаете по клиенту отправку — сразу создаётся комментарий в истории.

Типовые касания с клиентами в F-CRM

История по заказу и клиенту

Все значимые действия фиксируются. Пример из карточки клиента:

История действий по клиенту в F-CRM

Учёт приходов и расходов

Приходы привязываются к заказам. Расходы — к заказу или отдельно. Это позволяет строить ОДДС, считать ROI и отслеживать ключевые показатели.

Учёт приходов и расходов в карточке заказа

Финансовые данные в карточке клиента

Загрузка файлов

В карточку клиента или заказа можно загружать любые файлы (drag-n-drop).

Загрузка файлов в F-CRM

Коммерческое предложение в Excel

Создаёте запрос на КП. Менеджер готовит и формирует файл в Excel.

Генерация КП в Excel из F-CRM

Генерация документов: счёт-оферта и акт

Менеджер может сгенерировать PDF с возможностью менять параметры. Данные подгружаются из карточки контрагента.

Генерация счёта и акта в F-CRM

Поиск в личном кабинете

Менеджер и руководитель могут искать по заказам и клиентам через глобальный поиск.

Глобальный поиск в личном кабинете F-CRM

Почта: создание лидов из писем

Если кто-то написал на почту — создаётся лид или добавляется к существующему клиенту. Менеджер получает уведомление, в историю клиента записывается комментарий.

Создание лида из письма в F-CRM

Форма просмотра письма:

Просмотр письма в F-CRM

При отправке можно прикрепить вложения из файлов клиента или заказа.

Отправка письма с вложениями из F-CRM

Управление услугами и лендингом услуги

Каждая услуга — набор типовых данных. Если данные не заполнены, секция не выводится. Состав набора можно расширять.

Управление услугами в F-CRM

Лендинг услуги в F-CRM

FAQ: частые вопросы

Что такое F-CRM + Site?

Это типовой сайт на лендингах со встроенной CRM. Сайт генерирует лиды, CRM их обрабатывает.

Нужен ли программист для настройки?

Для базовой работы — нет. Для доработок и интеграций — да, нужен специалист со знанием SQL и Bootstrap.

Можно ли добавить оплату с сайта?

Да, в рамках проекта доработок. По умолчанию этой функции нет.

Есть ли личный кабинет клиента?

По умолчанию нет. Можно добавить в рамках развития решения.

Сколько стоит внедрение?

Стоимость зависит от объёма доработок. Обращайтесь — обсудим.

Итоговый чек-лист: что делать после прочтения

  1. Оцените свои потребности. Какие функции CRM вам нужны прямо сейчас?
  2. Посмотрите демосайт. Ссылка на демо.
  3. Подайте заявку на стенд. Создать отдельный стенд для теста.
  4. Обсудите доработки. Если нужно что-то уникальное — пишите, обсудим.
  5. Наймите или обучите специалиста. Для поддержки нужен человек с SQL и Bootstrap.
  6. Настройте интеграции. Telegram, почта, Dadata — это база.

Ключевые заметки

Страница-источник на сайте falconspace.ru