Кабинет менеджера по работе с юрлицами: как обслуживать корп. клиентов

Корпоративные клиенты (юрлица) требуют особого подхода: отсрочки платежа, счета с НДС, договоры, акты сверки. Менеджер по работе с юрлицами должен быстро выставлять счета, отслеживать дебиторку, вести переговоры. Личный кабинет такого менеджера — это CRM для B2B. Расскажу, какие функции в нём нужны.

Что нужно менеджеру

• Список юрлиц (контрагентов) с контактами, ИНН, договором, условиями оплаты (отсрочка в днях, лимит задолженности).
• Заказы от юрлица (приходят из их личных кабинетов или создаются менеджером).
• Выставление счёта одним кликом на основе заказа (с учётом реквизитов клиента).
• Контроль оплат: когда выставлен счёт, когда оплачен, просрочка.
• Акты сверки — автоматическая генерация и отправка клиенту.
• История переписки (звонки, письма, комментарии).
• Напоминания о необходимости позвонить/отправить документ.

Автоматизация работы с долгами

Если клиент превысил лимит задолженности или просрочил оплату, система блокирует возможность новых заказов (или отправляет предупреждение менеджеру). Это снижает риски.

Пример: как компания по поставке оборудования сократила дебиторку на 30%

Менеджеры раньше не контролировали оплаты, потому что данные были в бухгалтерии. После внедрения кабинета менеджер видит все неоплаченные счета и может напомнить клиенту вовремя. Просрочка уменьшилась, оборот вырос.

Falcon Space позволяет создать кабинет B2B-менеджера на основе стандартных таблиц. Это недорого и быстро окупается снижением просрочек.