Разработка CRM для страховых агентов с расчетом продуктов и учетом клиентов.
Создаем CRM для страхового бизнеса: база клиентов и полисов, калькулятор страховых продуктов, напоминания о продлении, учет платежей и страховых случаев. Личные кабинеты агентов, менеджеров и клиентов (доступ к полисам).
Платформа Falcon идеально подходит для страхового бизнеса благодаря специализированным функциям и безопасности данных. Вы получаете индивидуальную систему с полным контролем над информацией и без ежемесячных платежей.
Страховой бизнес требует специализированного подхода к управлению данными, и CRM-система на платформе Falcon предлагает комплексное решение. Благодаря использованию SQL для бизнес-логики и Bootstrap для дизайна, разработка происходит быстро и экономично. Вы платите один раз за пожизненную лицензию и получаете полный контроль над данными, размещая систему на своем сервере или в локальной сети.
Система начинается с базы клиентов и полисов: каждый клиент имеет полную историю взаимодействий, заключенных договоров, платежей, страховых случаев. Полисы хранятся в структурированном виде с детальной информацией: объект страхования, срок действия, страховая сумма, премия, условия. Система автоматически проверяет актуальность полисов и предупреждает об истечении срока действия.
Калькулятор страховых продуктов позволяет агентам быстро рассчитывать стоимость полисов с учетом индивидуальных параметров клиента: возраст, стаж, история страховых случаев, дополнительные опции. Система учитывает актуальные тарифы, скидки, бонусы. Агенты могут сохранять расчеты, отправлять их клиентам, конвертировать в коммерческие предложения.
Автоматизация напоминаний — ключевая функция для страхового бизнеса. Система автоматически уведомляет клиентов о приближающемся сроке продления полиса за 30, 15 и 5 дней. Агенты получают задачи на связь с клиентами для обсуждения условий продления. После продления система автоматически обновляет информацию о полисе и формирует документы для клиента.
Учет страховых случаев включает регистрацию обращений клиентов, сбор документов, назначение экспертов, оценку ущерба, обработку выплат. Система отслеживает статусы каждого случая, автоматически напоминает о необходимости дополнительных документов, контролирует сроки обработки. Интеграция с экспертами и партнерами (ремонтные службы, медицинские учреждения) ускоряет урегулирование убытков.
Финансовый модуль учитывает все платежи: страховые премии, выплаты по страховым случаям, комиссии агентов. Система автоматически формирует счета, напоминает о просроченных платежах, рассчитывает резервы. Интеграция с платежными системами позволяет клиентам оплачивать полисы онлайн, а страхователям — получать выплаты на карту.
Личный кабинет агента содержит инструменты для продаж: воронку потенциальных клиентов, календарь встреч, шаблоны расчетов, аналитику эффективности. Менеджеры видят дашборды с ключевыми метриками: объем продаж, конверсия, уровень лояльности клиентов, убыточность продуктов.
Личный кабинет клиента обеспечивает прозрачность: клиент видит все свои полисы, историю платежей, статусы страховых случаев, может загружать документы, подавать заявления на выплату, общаться с агентом. Это повышает доверие и снижает нагрузку на кол-центр.
Безопасность данных — критически важный аспект для страхового бизнеса. Falcon обеспечивает защиту от XSS и SQL-инъекций, шифрование конфиденциальной информации, гибкую систему ролей и прав доступа. Аудит всех действий гарантирует отслеживаемость изменений в данных.
Масштабируемость системы позволяет развивать бизнес от локального агентства до крупной страховой компании с филиалами. PWA-версия обеспечивает доступ агентов и клиентов с мобильных устройств. Интеграция с телефонией и мессенджерами автоматически записывает разговоры и сохраняет переписку в карточке клиента.
Лицензия Falcon Space бессрочная и не требует доплат в дальнейшем.
Не нужна целая команда — достаточно одного человека, знающего SQL и Bootstrap.
SQL - распространенный язык извлечения данных из базы данных (используется в каждом сайте).
Bootstrap - самый популярный инструмент для создания разметки страниц сайта.
Приложение ставится на ваш сервер.
Сайт может работать в защищенной локальной сети.
Все данные внутри вашей компании — никаких сторонних сервисов.
Возможность делать выборки данных из базы любой сложности.
Можно создать кабинеты для клиентов, партнеров, поставщиков и других типов контрагентов компании.
Можно сделать калькуляторы для клиентов и другие подобные инструменты.
Объединяйте в одной карточке всё: данные, файлы, переписку и историю изменений.
Создание форм/таблиц любой сложности.
Контроль действий пользователей (кто где был, какие формы отправлял).
Нет ограничений по количеству пользователей.
Нет ограничений по количеству объектов в системе учета.
Нет периодических оплат за лицензию.
Никаких лимитов: добавляйте тысячи товаров и заказов без доплат.
Сайт ставится на ваш сервер (можно арендовать сервер от 1400 рублей в месяц), данные хранятся у вас.
Нет зависимости от центра Falcon Space (Сайт будет работать даже в защищенной внутренней сети).
Автономная лицензия: привязка к домену, без проверок через интернет.
ВАЖНО! Это не модель оплаты по подписке, когда доступ к системе могут перекрыть в любой момент.
Универсальный API для передачи данных в другие системы (1С, платежные шлюзы и т.д.).
Можно делать интеграции практически с чем угодно (главное, чтобы на другой стороне был API).
В системе есть свой API блок, который можно развивать по мере расширения проекта.
В документации и демостенде есть примеры интеграции по API.
В платформе предусмотрены ключевые элементы для SEO.
Есть механизм мультистраниц (генерация похожих страниц с разными вставками).
Каталог адаптирован под SEO (статичные человекопонятные адреса, тегирование, пересечение фильтров и категорий).
Возможность правки кода страниц, внедрения своей микроразметки.
Механизм хлебных крошек (ссылки навигации наверху).
Возможность создания контента в виде каталогов (блог, база знаний, каталог с фильтрами и т.д.).
Документация по SEOСайт полностью адаптирован под мобильные устройства.
Работать в системе можно с мобильного телефона, планшета или ноутбука.
Запускайте сайт как приложение — без скачивания из App Store или Google Play.
Статья про сравнение мобильного приложения и адаптивного сайта с поддержкой технологии PWA (наш вариант)Основная нагрузка ложится на базу данных — это гарантирует скорость и надежность.
Это позволяет обеспечить хорошее быстродействие сайта.
Производительность системы в ваших руках: улучшайте SQL-код и ускоряйте работу.
Гибкость, кастомизация, изменение под свои нужды.
Меняйте и дополняйте функционал страниц по мере роста бизнеса.
Любые бизнес-процессы через таблицы и формы в личных кабинетах — 50+ типов полей на выбор.
Полный набор функций из коробки: чаты, каталоги, телеграм-бот, импорт-экспорт эксель, менеджеры файлов, выгрузка документов по шаблону, дашборды, графики, управление статусами объектов.
Полный каталог возможностей платформыВид личных кабинетов на сайте
На демостенде вы можете более детально посмотреть различные возможности компонентов платформы.
Смотреть демостенд с примерами кодаКак узнать бюджет и сроки моего проекта?
Создайте концепт проекта, на основе него мы сможем сделать предварительную оценку вашего проекта.
Главное преимущество: вы экономите, не жертвуя гибкостью. Ваш инструмент будет расти и меняться вместе с бизнесом, без дорогих переделок.
Записаться на консультациюПроект всегда проходит эти стандартные стадии
Вы изучаете демо - смотрите одно из решений Falcon Space, наиболее подходящих под вашу задачу
Описываем видение веб-проекта и детали по доработкам, чтобы предварительно оценить бюджет и сроки проекта
Мы подготавливаем коммерческое предложение по проекту в целом
Заключаем договоры на решение/платформу и на оказание услуг по доработкам
Ставим сайт на ВАШ сервер, а также проводим первичную настройку в течение 3 рабочих дней
На каждый этап создается свое техническое задание, заранее оценивается смета и сроки
Отзыв №1 Плюсы
Минусы
Ощутил недостаток специалистов у разработчика для выполнения задач. Но я надеюсь эта проблема решиться с развитием и ростом популярности платформы. Еще в "зону роста" для команды разработчика могу отнести плохое тестирование реализуемых кастомных решений. Желаю успехов проекту. Рекомендую коллегам из отрасли.
Отзыв №2 Плюсы
Идеальная база для запуска своего IT-решения с личными кабинетами. Легко настраиваемые процессы бизнес-логики. Можно создать от CRM до маркетплейса. Цены ниже конкурентов, качество на уровне.
Минусы
Немного ограничен дизайн, но в большинстве случаев все решаемо.
Отлично подойдет для тестирования нового продукта/проекта. MVP для стартапа. Ребята порядочные, профессионалы
Плюсы
Прекрасная команда разработчиков, доступная стоимость, креативный подход к выполнению задач. Любая инициатива прорабатывается и воплощается в жизнь.
Минусы
Хочется, все-таки, больше разнообразия по дизайну
Хочу выразить благодарность всем сотрудникам FALCON за добросовестный труд, искреннее желание выполнить поставленную задачу, терпение и профессионализм! Оптимальное решение для стартапа.
Я далек от разработки и мне очень помогло,что ребята помогли максимально детально прописать ТЗ что помогло избежать недопониманий в будущем. Плюс команда не бросила нас по завершении разработки, а оперативно с нами на связи помогают решать проблемы.
Как писали многие внешний вид и иногда юзабельность не на пятерочку, НО оно работает. Ну и как бы любой каприз за ваши деньги.
Однозначно рекомендую команду разработчиков. Если говорят что сделают - значит оно так и будет.
особый респект техподдержке
использую данную платформу в течении года, всем доволен! рекомендую, ребята берутся за сложные доработки и справляются с ними.
Отзыв №6 Очень быстро внедрили проект. Адекватные и понятные цены за разработку. По каждой разработке четкое понимание, сколько часов ушло на разработку. Всё документировано, "закрывающие" очень быстро формируют и подписывают. Нет задержек по разработке, всё четко и быстро. Нет ненужного впаривания и лапши, которую мы слушали у других вебстудий по нашему проекту. Рекомендую команду Руслана
нет минусов
Больше вопросов/ответов можно найти в разделе Вопросы и ответы по платформе
Цены на платформу можно найти здесь
Цены на Falcon Space
Про ценообразование в проекте разработки можно почитать здесь.
Да, для сопровождения и развития своего решения на платформе необходимо знать только SQL (бизнес-логика и доступ к данным) и Bootstrap (разметка). Обе технологии широко распространены. Документация по системе представлена на сайте
Документация Falcon Space
Мы собрали самые важные моменты по юзабилити в единое руководство, которое позволит составить свое первое впечатление об основных инструментах платформы, повышающих удобство использования сайта.
Платформа позволяет быстро создавать личные кабинеты и подсистемы. Это накладывает некое ограничение на базовые элементы.
Основные ограничения внешнего интерфейса:
Большинство ограничений можно обойти через дополнительный JS, CSS (но лучше не увлекаться этим, т.к. при этом возрастает сложность поддержки).
У вас есть возможность реализовать практически любой лендинг.
Самый простой путь - сделать отдельно дизайн и верстку лендинга на Bootstrap 4, а затем это довольно легко можно будет интегрировать в саму платформу.
В итоге лендинг будет содержать только стили самого лендинга, не перемешиваясь со стилями платформы.
Лендингов в системе может быть сколько угодно, плюс есть возможность подключения к ним возможностей платформы и генерации контента на лендинге из базы.
Примеры лендингов можно увидеть на https://demo.web-automation.ru
Абонентской платы нет, доплат за обновление также нет.
Поддержка системы построена на основе выполнения конкретного объема работ.
Все работы детализируются, на них составляется и запускается очередной этап доработок (через дополнительное соглашение к основному договору).
Если никаких работ не требуется в текущий период, оплат нет.
Обновление платформы, решение возникающих проблем определяется пакетом работ на этап.
Самый простой путь - описать, что вам необходимо.
Отправьте нам этот документ, и мы сможем дать понимание, как вашу задачу мы сможем решить на базе платформы Falcon Space.
Мы составили большую таблицу сравнения Falcon Space с решениями другого типа - Таблица сравнения Falcon Space
Если кратко, то главные отличия следующие:
Для создания и сопровождения решений на базе платформы Falcon Space надо знать 2 популярные технологии. Для управления бизнес-логикой надо знать SQL (MS SQL Server) - по сути, это стандарт де-факто по манипуляции данными в базе данных. Для управления внешним видом используется популярный фреймворк Bootstrap.
Опытный разработчик, знающий хорошо SQL и базово знающий основы HTML сможет за 1-2 недели разобраться и научиться создавать новый функционал на базе платформы и поддерживать существующие решения.
Для этого у нас есть обширная документация по платформе, а также набор видео по использованию платформы на канале Youtube. Документация написана на английском и русском языках.
Система поддерживает несколько уровней локализации. Можно переводить как интерфейс кабинетов пользователей, так и сами данные.
В документации расписаны подробно методы настройки локализации, и они не требуют каких-то кардинальных переработок функционала.
Также можно сделать так, что для системы база будет одна, а домены будут использоваться разные для разных стран/языков.
Если в вашей команде есть англоговорящие разработчики, то они могут воспользоваться нашей документацией на английском языке.
Платформа - это ядро, которое позволяет создавать практически любое веб-приложение (CRM, площадка, многопользовательские учетные системы).
Решение - это реализация на базе платформы конкретного сайта, заточенного под определенную задачу (например, Аукцион исполнителей).
Решение также может задействовать любые возможности платформы и развиваться в плане бизнес-логики и внешнего вида.
Все возможности платформы можно посмотреть здесь - Возможности платформы Falcon Space
Система спроектирована таким образом, что вы можете самостоятельно добавлять возможности в своем проекте - делать новые интеграции с внешними системами, создавать новую бизнес-логику, новые формы, таблицы, страницы и т.д.
Если кратко - у нас есть адаптивный сайт с технологией PWA, которая позволяет запускать сайт как приложение на телефоне со значка на экране телефона.
Отдельных нативных приложений у платформы нет, и мы не занимаемся разработкой подобных приложений. Однако есть возможность "скрестить" платформу с внешним мобильным приложением через универсальный API.
Подробнее про нативные мобильные приложения vs адаптивный сайт с поддержкой PWA.;
Все зависит от конкретного проекта. У кого-то в базе 1000 строк в самой большой таблице, а у кого-то это могут быть миллионы строк.
Оплата идет по безналичному расчету после оформления лицензионного договора на экземпляр платформы.
P.S. Важно понимать в целом структуру возможных расходов. Детализация расходов описана в данной статье про снижение стоимости владения продуктом.
Предусмотрены скидки за повторную покупку веб-платформы, а также за покупку более одной лицензии за 1 раз.
Подробности прописаны на странице Стоимость веб-платформы.
Если у вас есть сайт на каком-либо домене site.ru, сделанный на базе любой CMS (Joomla, Wordpress, Тильда и т.д.), мы можем создать кабинеты для пользователей сайта на поддомене, например, cabinet.site.ru.
Физически это будет отдельный сайт со своей базой данных. Также основной сайт и кабинеты могут находиться на разных хостингах, серверах.
Элементы дизайна кабинетов можно приблизить по стилям к стилям основного сайта.
По сути, основной сайт будет выполнять роль привлечения трафика (обложкой), а основной сервис пользователи будут получать в кабинетах.
Взаимодействие между основным сайтом и кабинетами можно организовать несколькими способами:
Что будет в случае обнаружения ошибки на сайте?
Идеального программного обеспечения не существует, и ошибки могут случиться где угодно.
Наше правило простое: мы всегда на вашей стороне и поможем решить любую проблему.
Узнайте, как внедрение CRM в компании помогает достигать бизнес-целей, улучшает управление клиентами и повышает эффективность работы.
Как правильно, быстро и эффективно внедрить CRM-систему в организацию? Узнайте особенности внедрения СРМ-системы в компанию из нашей статьи!
Узнайте что такое CRM-система, как она помогает в бизнесе, как работать в CRM и примеры таких систем из нашей статьи!
В статье разберем процесс разработки своей CRM и какие нюансы можно встретить на этом пути.
Внедрение даже простой в использовании CRM для малых компаний может открыть больше возможностей для роста и развития бизнеса в перспективе. В этой статье расскажем о преимуществах внедрения CRM в малый бизнес и о том, как выбрать CRM для малых предприятий.
Внедрение CRM или смена CRM на другую - это внедрение инновации. И важно оценить заранее всю эту историю, по возможности иметь верхнюю планку бюджета. После этой статьи у вас будет понимание как получить эту планку.
Falcon Space — это золотая середина: мощь и гибкость индивидуальной системы по доступной цене.
Стройте то, что будет работать на перспективу.
Записаться на консультацию