CRM для управления продажами, закупками и производством АЗС с полным циклом учёта

Решение

Спроектирована и внедрена CRM-система на кастомном решении с БД MS SQL Server. Реализованы следующие ключевые блоки:

• Продажи топлива: менеджеры создают заявки, привязывают клиентов, указывают объёмы в кг и литрах, система автоматически рассчитывает итоговые показатели.
• Продажи АЗС: новый модуль с полным циклом – менеджер создаёт расчёт с детальной спецификацией (вид топлива, количество секций, срок изготовления, цвет, опции), система формирует коммерческое предложение с автоматической генерацией Word-документа. После согласования директор запускает изделие в производство с формированием сметы и задания на производство.
• Закупки: менеджеры по снабжению создают закупки, привязывают поставщиков, фиксируют поступления на склады.
• Склад: учёт по резервуарам (ёмкостям) с операциями оприходования и отгрузки, контроль остатков в литрах и килограммах.
• Производство: директор управляет графиком выпуска, контролирует посты производства, передаёт спецификации в цех, отслеживает готовность и отгрузку.
• Ролевой доступ: администратор – управление пользователями; директор – управление сотрудниками, справочниками, отчётность и запуск производства; менеджеры – работа с продажами/закупками в рамках своей зоны ответственности.
• Интеграции: авторизация через Telegram, уведомления о статусах заказов и заданий в производство.

Работа над проектом началась с разработки базы данных, где хранятся все данные пользователей системы, объектов продажи, закупок, складских объектов.

Для организации совместной работы были созданы четыре личных кабинета: для менеджера по снабжению, менеджера по продажам, директора и администратора сайта.

Директор из своего личного кабинета может управлять сотрудниками и пользователями системы, справочниками поставщиков и клиентов. Он же осуществляет процедуру регистрации.

Для руководителя важно отслеживать объемы закупок и продаж, поэтому в личный кабинет директора был выведен отчет по операциям в системе. 

Функциональные возможности личного кабинета менеджера по продажам было решено ограничить созданием новой продажи с возможностью внесения всех данных по ней и отметки факта оплаты, а также добавлением нового клиента в системе. 

Кабинет менеджера по снабжению позволяет создавать новую закупку с возможностью внесения всех данных по ней, контролировать поступления и отгрузки на складе и создавать нового поставщика в системе.

Есть поддержка PWA для запуска сайта со значка на экране телефона. 

См. также