CRM-система для компании, оказывающей услуги в сфере недвижимости

Начальная задача

Запросом заказчика была разработка многопользовательской CRM-системы, адаптированной под бизнес-процессы компании.

Основные задачи включали в себя автоматизацию работы сотрудников и минимизацию риска упущения клиента или важного события, а также создание прозрачного процесса обработки заявки клиента, начиная от ее поступления или звонка и заканчивая завершением сделки.

Решение

В ходе реализации проекта были внедрены основополагающие механизмы системы: создание нового клиента в системе (автоматическое и ручное) и создание сотрудника компании.

Автоматизация и прозрачность процесса обработки заявки клиента были достигнуты путем:

• разработки календаря, где отмечаются все события, связанные с клиентами;
• внедрения механизма создания воронок продаж;
• реализации функции оповещения о наличии в системе клиентов без назначенного менеджера;
• внедрения механизма автоматического "подтягивания" всей информации о клиенте в его карточку (например, запланированного события или принадлежности к определенной воронке продаж).

Прозрачность обработки клиента также стала возможной благодаря интеграции с системой телефонии. Все звонки записываются, к ним можно вернуться в любой момент.

Для повышения удобства отслеживания рабочего процесса была внедрена доска Канбан, в которой ведется учет по каждому событию в каждом виде услуг.

Отклик заказчика