Учет клиентов и система касаний в решении Falcon CRM + Site

CRM необходима для автоматизации множества повседневных задач, сбора и анализа статистики, сегментации клиентов и планирования действий по ним. Разберем как устроен функционал учета клиентской базы в готовом решении Falcon CRM + Site.

Сначала рассмотрим карточку клиента или Лида

Открываем форму данных контрагентов:

1. Данные юридического лица. Карточка заполняется автоматически при добавлении ИНН благодаря интеграции сервисом до дата. Для примера, вводим ИНН ООО «Ромашка», карточка заполнилась. Если мы не сохраним данные, то система перед закрытием сделает вот такое напоминание. 
2. Форма сегментации хранит данные о сегментах лидов и клиентов. При выборе из списка одного из признаков система дает подсказки по дальнейшим действиям. Анализ этих данных необходим для разработки более эффективной стратегии маркетинга. 
3. Форма изучения клиента фиксирует детали бизнеса клиента. Для повышения клиентского сервиса важно понимать эти нюансы. Их заполняет менеджер. 
4. Кнопка для отметки нетворкинга. В дальнейшем вы сможете отфильтровать этих клиентов в общей таблице.
5. Клиенту можно выбрать или изменить менеджера из списка сотрудников. 
6. Справа на экране вы отмечаете статусы. Они могут быть кастомизированы под ваш проект в рамках доработок.
7. Решение позволяет загрузить неограниченное количество файлов, касающихся клиента и отправить email прямо из карточки.
8. Список всех заказов для удобства. Новый заказ можно добавить прямо здесь, не переходя на страницу заказы.
9. Финансовая аналитика по сделкам с клиентом.
10. Оценка клиента создана для занесения данных личных качеств клиента. На основе этого автоматически высчитывается категория клиентов 

Система касаний клиентов

Это фиксация движения клиента по CJM или карте пути клиента, то есть - это движение клиента по ступеням его взаимодействия с вашим бизнесом. Ступени вы определяете самостоятельно. 

Как реализован этот механизм в решении Falcon CRM + Site

Редактировать содержание пунктов вы можете самостоятельно. Есть основные ступени и их подпункты. Для каждого выведены текстовая подсказка с типовым сообщением - это максимально упрощает и стандартизирует работу менеджера. 

Анализируя движение клиента CLM, вы сможете улучшить свою маркетинговую стратегию. 

Что еще есть?

1. Форма добавления контактного лица. 
2. Форма добавления задачи. Не нужно переходить на страницу задач и поручений. Здесь же руководитель может править категории. 
3. Информация о клиенте фиксирует основные опорные точки проекта.
4. В комментариях можно фиксировать все взаимодействия с клиентом. Если вы воспользуетесь тегом #Notify система пришлет вам оповещение в назначенный день.
5. Интеграция сервисами проверки контрагентов.

Функционал управления формами на странице клиента 

1. Форма добавления нового клиента расширенная. Вы можете занести только контактные данные о нем или сразу добавить информацию о Проекте или качествах клиента. Здесь вы сможете редактировать данные формы сегментации клиента, добавить или отключить один из параметров.
2. Форма редактирования ступеней пути клиента Вы можете редактировать и менять количество пунктов и подпунктов. Также здесь можно следить за статистикой движения клиентов по пути CJM.
3. Инфоповоды. Их цель стандартизировать общение менеджера с лидами. Руководитель может создать типовое сообщение, которое будет видно менеджерам, и они смогут его использовать